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2、从“美国例外论”向“美国(guo)否(fou)定论”的转变，是短期的叙事，还是长期的范式转变？如果AI浪潮不再是美国(guo)的“独角(jiao)戏”，那么美国科技股高估值的合理性就容易受到挑战。如(ru)果“孪生赤字”是不可持续的，无论(lun)美国整顿或不(bu)整顿财(cai)政，美元贬值(zhi)周期或将延续，那么美债也难再享(xiang)受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的正(zheng)反馈循环正走(zou)向其(qi)对立面。