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Oracle周三盘后发布了2025财年第四(si)季度及全年财报。第四季度(du)总收入达159亿美元,同比(bi)增长11%。其中云服务(IaaS和SaaS)收入67亿美元,同比增长27%,云基础设施(IaaS)收入30亿美元(yuan),同比增长52%,成为(wei)公司增长最快的业务(wu)板块。首(shou)席执行官在电话会上表示(shi),2026财年云基础设施营收预计将增长超过70%,而2025财年的增长率为50%。受业绩超预期(qi)的(de)影响(xiang),Oracle盘(pan)后一度涨超8%。Oracle作为美国云厂(chang)商里后起之秀,业绩增长无(wu)疑证(zheng)明了(le)AI的(de)强劲。
公司财报(bao)层面,预计盈利拐(guai)点临近,行业头部公司(si)从“烧钱研发”到“自(zi)我造(zao)血”过渡。中证沪港深创新药指数(shu)成分(fen)股中,约60%企业预计2025年经营(ying)性现金流转正,主要驱(qu)动因(yin)素包括:(1)重磅产品商业化放量:如恒瑞医(yi)药PD-1国内年销售(shou)额超80亿元,荣昌生物(wu)ADC药物海外(wai)收入占比升(sheng)至30%;(2)研发效率提(ti)升:临床成本控制优化,平均(jun)单药研发周(zhou)期从10年缩短至6-8年。现金流(liu)充裕的(de)Big Pharma可能(neng)加速并购优质Biotech。(风险提示(shi):个股仅供行业(ye)基本面说明,非个股推荐。)
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1、从日内(nei)瓦(wa)到伦敦,中美会谈并非全然坦途。其间,美方接连推出(chu)多项对华歧视性限制(zhi)措施,使(shi)得来之不易的对话势头一(yi)度(du)遭受干扰(rao)。与此同时,作为(wei)中美经贸磋商机制首次(ci)会议,伦敦会谈不可避免要触及(ji)更多具(ju)体、敏感、分(fen)歧较大的领域。双方能够坐下来进行(xing)坦(tan)诚、深入的(de)对话,并就(jiu)落实两(liang)国元首6月5日通(tong)话重要共识和巩固日(ri)内瓦经贸会谈成果(guo)的措施框架达成原(yuan)则一(yi)致,本身就传递出积极(ji)信号。这再次表明,尽管(guan)前路漫漫、挑战重重,但通过对话管控分歧、寻找(zhao)合作(zuo)路(lu)径,依然(ran)是唯一理性选择。
2、何兆烽也认为,当前,A股的“科技”属性愈发显著🍒🍋👗💕🍊,资本市场正加速向科创型企业集聚🍅🍊。证监会近期多次强调更大力度支持优质未盈利科技企业上市🍒,表明科创型企业的制度性红利正在加速释放🍒😈🥒,上市融资环境持续优化🩳🧄。
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