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1、我们将持续聚焦AI智能硬件,在云端算力、本地化(hua)部署(shu)、端侧(ce)应用上寻找机(ji)会(hui)。其中,海外算力链方面,前期跌幅较深,龙头个股近期(qi)已(yi)有明显反弹,在海外(wai)映射下,有(you)望延续趋势性行情;国产链方面,近期大型AIDC建设逐步落(luo)地,预(yu)计也会带动相关配套企业;应用端方面,人形机器人、AI眼镜和智(zhi)能驾驶等或是(shi)最值得关注的赛道。
2、市场担心特朗普的贸易战可能重新点燃通胀并削弱全球对美国资产的需求🍇,尤其打击了最长期限的国债。投资者对向美国**提供如此长期限的贷款愈发谨慎,因此要求更高的收益率🍍👛,推高了期限溢价。
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