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1、伊朗最高领导人哈梅内伊迅速表态,称以色(se)列的行动将面临(lin)“严厉惩罚”,并宣(xuan)布国家进入紧急状态,准备采取报复措施。伊朗的强硬立场进一步(bu)点燃市场恐慌(huang)情绪,投资者开始为潜在的供(gong)应(ying)中断定价更高(gao)的风险溢(yi)价。荷兰国际集团(ING)分析师(shi)指出,此次冲突显著增加了地缘政(zheng)治的不确定(ding)性,迫使市场重新评估中东(dong)石油供应(ying)的稳定性。伊朗作为OPEC的重要(yao)成员国(guo),其原油产量已恢复至(zhi)400万桶/日的水平(ping),其中对中(zhong)国的出口占据重要(yao)份额。任何针对伊朗能源基(ji)础设(she)施的报复行动,都可能对全球原油供应造成(cheng)实(shi)质性冲(chong)击。
2、从微观层面来看🧅💌💔🍓,我国企业盈利状况非常明显,部分行业受益于政策支持和行业景气提升。人形机器人🍓🍆💌👠,ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长;而传统行业则是面临需求不足,产能过剩🍏🍆、成本上升的困境。上市公司业绩表现分化🧄,也影响到市场对其估值,进而影响整体市场的表现。中央多次提出要活跃资本市场,稳住楼市、股市💯💗💕,而资本市场走强也能有效提升赚钱效应😻🍈,提高投资者的财产性收入,从而有利于推动消费回升💟👜,进而带动经济增长,形成良性循环。市场在短期之内可能会维持震荡格局🍋💔,后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化。行业配置方面💕👛🍆🥑,可以关注受政策支持的一些具有长期增长潜力的科技、新消费的板块🍊💕💞。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注。经过四年的下跌🥻🤬,很多医药股的估值依然较低🧡,提供了较好的投资机会。而防御性板块🥥💝🍏,比如红利板块😻💔、公用事业等则可以适当配置🍍,以平衡投资组合的风险。在经过一个多月调整之后,市场有望酝酿新一波反弹行情,下半年市场行情值得期待。而代表经济转型方向的类型💯💝👚💝,如机器人😻、新消费、创新药等板块有望再次强势上攻,带来市场整体的重心回升。近期🥻👠🍋,因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险。投资者不要盲目追高,从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块,则可以从价值投资角度进行研究💟😈。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力🍌,可以考虑逢低布局🥝🥥。
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