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展望6月份，我们认为宏观经济仍然会维持当前态势🍄💖🍆，来自海外的变数或有所减少。对等关税可能受到美国法律的约束，但特朗普**可能会采取利用301及国家安全的理由对国别或者行业类别进行关税或者管制措施👄🍏，从而带来新的不确定性🩱🥾👞🩲。

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2、站在当前时点🍉🥾，我们对市场行情仍相对乐观🥥💖，更多关注结构性机会。流动性层面💖🍏，国内资本市场流动性仍相对充裕💟👝🍎🥭，5月央行降准降息落地，宽货币政策环境还在维持🥿👄。关税方面，虽然美方政策波动较大💌👜，但关税压力最大的时期已经度过，国内政策继续“以稳为主”，短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中🍉，经济波动不大。产业层面，海外互联网大厂财报💓、指引、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。