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他指出，AI投资主要包括三大方面。第一，硬件投资，DeepSeek降低了算力要求，硬件投资大幅缩减🥬🍄🍒；第二，软件平台或者AI平台👢，需要一个工具帮助企业完成这件事情🥒👠🥥；第三，需要有人员了解这些系统😈🧡🍅，在组织上需要有人掌握AI👛🧅，并且用AI工具解决业务问题🤬🥕🍒。

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1、展望6月，预计外部中美关税谈判或有反复，内部总量经(jing)济稳中有进，在此背景下预计市场仍然以震荡为主(zhu)，防御板块和新成长板块可能都会受到青睐；另外，预计到(dao)6月中下旬会逐步交易企业二季度的经营情况(kuang)。

2、Blackwell的时代，通信网络的升级也是(shi)明确的。光模块、PCB、交换机组(zu)装、交换机芯片设计(ji)等产业(ye)链都(dou)有望持续收益，建议关注通信ETF（515880）。