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2、宏观环境上看，美国或已经进入“股(gu)债汇三杀”高发阶段(duan)。如果(guo)AI浪潮不再是美国的“独(du)角(jiao)戏”，那么美国科技股高估值的合理性就容易受到(dao)挑战。如果“孪生赤字”是不可(ke)持续的，无论美国整顿或不整顿财政，美元贬值周期或将延续(xu)，那么美债也难再享受(shou)“例外(wai)论”叙(xu)事下过高的(de)“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向(xiang)其对立面。