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2、尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳，但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知道，算力网络的升级必然推动通信网络高端化🥦🧅💔💯，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升🍒👄。从通信网络来看🍉，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块👝🍈🥒，一是技术存在较强的壁垒，无论是设计研发能力还是工程制造经验👝👛🍌🥝，都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中🍅🩳，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。