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站在当前时点，我们对市场行(xing)情(qing)仍相对乐观，更多关注结构性机会。流动性层面，国内资本市场流动性仍相对充裕，5月央行降准(zhun)降(jiang)息落地，宽货币政策(ce)环境还在维持(chi)。关税方面，虽(sui)然美方政策(ce)波动较大，但关税压力最大的时期已经度过，国内政策继续“以稳为主”，短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍(reng)处在筑底修复的过程中，经济(ji)波(bo)动不大。产业层面(mian)，海外(wai)互联网(wang)大厂财报、指引、资(zi)本支出都超预期，缓解了此前市(shi)场对AI逻辑持续性的担忧。

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不过，对于取消现行25%英国钢铁关税的承诺，有关磋商更为棘手🌽。尽管英国目前面临的税率水平仅为美国对其他国家征收的50%的一半，但英国制造商抱怨美国订单已枯竭，而特朗普还警告称，如果下月初之前无法达成协议，他可能会提高对英国的关税🍌。

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富国银行高级全球市场策略师Scott Wren表示：“我认为😻🩲，市场普遍预期通胀率至少会小幅上升。考虑到经济放缓、盈利增长减速及众多待解决的贸易谈判，此时冲击历史新高缺乏充分理由。我认为市场出现波动甚至小幅下跌才更合理💘🧅。“

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这里面，仍有超(chao)过40家公司A/H股溢价率超过100%，安德利(li)、石化(hua)油服(fu)、st晨鸣、弘业期货、广汽集团等公司(si)的(de)A/H股(gu)溢价率仍超过200%。

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1、银幕外的上海，包罗万象、底蕴深邃(sui)。黄浦江水滔滔，苏州河水蜿蜒，绘(hui)就(jiu)一幅精彩活力的现代化长卷。来到这座宝藏城市，怎(zen)能满足(zu)于看完电影就走？

2、调研机构TrendForce表示，DDR4生命(ming)周期已(yi)超10年，需(xu)求逐步被DDR5取代，且HBM、DDR5、LPDDR5等产品的盈利能力明显(xian)更强，各供应商DDR4的最后出货时间大概会在2026年初。