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2、站在当前时点，我(wo)们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会(hui)。流动性层面，国(guo)内资本市场流动性仍相对充裕(yu)，5月央行(xing)降准降息落(luo)地，宽货(huo)币政(zheng)策环境还在维持。关税(shui)方面，虽(sui)然美方政策波动较大，但关税压力最大的时期已经度过，国内政策继续“以稳为主”，短期大规模增量**政策出台概(gai)率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中，经济(ji)波(bo)动不大。产业层面，海外互(hu)联网大厂财报、指引、资本支出都超(chao)预期(qi)，缓解了(le)此前市(shi)场对AI逻辑持(chi)续性的担忧。