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2、5月市场整体反弹，其中防御类资产、新消费、创(chuang)新药创下新高。在外部(bu)环境不确定的背(bei)景下(xia)，上述方向或更受(shou)资金青睐。预计6月份整体经济(ji)环境不会有明显(xian)变化，周期板块偏总量的方向机会可能比较少(shao)，希望沿着对抗外(wai)部不确定性的思路去寻找(zhao)结构(gou)性的机会(hui)，稀(xi)小(xiao)金属、能化(hua)、交运、农业(ye)中的一些细分方向，都有(you)基本面变(bian)化的可能。