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中美关税摩擦可能是拉锯战和持久战，预计市场长期往脱钩(gou)的方向去定价，避险资产和红利的行情会延续。另一方面，流(liu)动性(xing)依旧宽松，看好与总量相(xiang)关性低，有自身产业逻辑的科技成长(zhang)方向(xiang)，以及新消费、出(chu)口中有个股独立逻辑的方向，结构性行情(qing)有望延续。

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