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2025-06-28 10:36:41 作者：牛谊芳

从“美国例外论”向“美国否定论”的转变🎒，是短期的叙事，还是长期的范式转变？如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”，那么美国科技股高估值的合理性就容易受到挑战。如果“孪生赤字”是不可持续的，无论美国整顿或不整顿财政🍍，美元贬值周期或将延续🥝👅，那么美债也难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”🍋。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立面。

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当地时间12日👞💓🍏💞，日本**公布的对一万多家法人企业进行的景气预测调查报告显示👞👝，受美国关税政策拖累💯💌，今年第二季度日本大企业信心恶化。

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