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2、5月市场整体反弹(dan)，其中防御类资产(chan)、新消费、创(chuang)新药创下新高。在外部环境不确定(ding)的背景下，上(shang)述方向(xiang)或更受资金青睐。预计6月份整体经(jing)济环境不会有(you)明显变化，周期板块偏总量的(de)方向机会可能比较少，希望沿着对抗外部不确定性(xing)的思路去寻找结构性的机会，稀(xi)小金属、能(neng)化、交运、农业中的一些细分方向，都有基本面变化的可能。