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1、站在当前(qian)时点，我们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机(ji)会。流(liu)动性层面，国内(nei)资本市场流(liu)动(dong)性仍相对充裕，5月央(yang)行降准降息落地，宽货(huo)币政(zheng)策环境还在维持。关税方面，虽然(ran)美方政策波动较大，但(dan)关税压力最大的时期已经度(du)过，国内政策继续“以稳为主”，短(duan)期大规模增量(liang)**政策出台概率(lv)较低(di)。国(guo)内宏观经济仍处在筑底修复(fu)的过(guo)程中，经济波动不大。产业层面，海外互联网大厂财报、指引(yin)、资本支出(chu)都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。

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