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1、尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳，但是关于其交换机的发酵却并没停止😠💋。我们知道，算力网络的升级必然推动通信网络高端化👜🍉，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升🍏😻🧅🤍🤬。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块🍊🩱，一是技术存在较强的壁垒，无论是设计研发能力还是工程制造经验，都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明🍈🍓😡。

2、Meta 官员周四表示🍑，他们正在使用 AMD 的 CPU 和 GPU 集群来运行其 Llama 模型的推理，并计划购买 AMD 的下一代服务器💋。