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从中美经贸(mao)高层会谈，到中美经贸磋商机制首次会议，通过对话合作解决问题的正确路径愈发(fa)清晰。中方将一(yi)如既往(wang)，以最大的诚意和务实的行动，推动中美经(jing)贸关系健康、稳定、可持续(xu)发展。期待美方能与中方一道，拿出恪守承诺的诚信精神和切实履(lv)行共识的努力行动，共同维(wei)护(hu)来之不易的(de)对话成果，继续(xu)保持沟通对话(hua)，推动中美经(jing)贸关系行稳致远(yuan)，为世界经济注入更多确定性和稳定性。

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“中国作为负责任的大国，充分考虑各国在民用领域的合理需求与关切，依法依规对稀土相关物项出口许可申请进行审查，已依法批准一定数量的合规申请，并将持续加强合规申请的审批工作。”在6月12日举行的商务部例行记者会上👅🍍，多数问题集中在中美经贸关系上💞💖，稀土更是焦点话题。商务部发言人就外界高度关注的稀土出口管制问题💛👛🥦🤬，进一步廓清了中国的政策立场😠🍓💝💛👙，并介绍出口许可申请审批工作的进展情况💕。

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从微观层面来(lai)看，我国企业盈利状况非常明显，部分行(xing)业受(shou)益(yi)于政策支(zhi)持(chi)和行业景气提升。人形机器人，ai等前沿科技领(ling)域正迎来爆发性增(zeng)长；而传统行业(ye)则(ze)是面临需求不足，产能过剩、成本上升的困境。上市公司业绩表现分化，也(ye)影响到市(shi)场对其(qi)估值，进而影响整(zheng)体市场的表现。中央多次(ci)提出要活跃资(zi)本市场，稳住楼市、股市，而资本市场走强也能有效提升赚钱(qian)效(xiao)应，提高投资(zi)者的财(cai)产性收入，从而有(you)利(li)于推动消费回(hui)升，进而带动经(jing)济增长，形(xing)成良性循环。市场在(zai)短期之内可(ke)能会维持(chi)震荡格局，后续需要关(guan)注宏观经济政策(ce)和经济数据的变化。行业配置方(fang)面，可以关(guan)注受(shou)政策支持的一些具有长期增长潜力的(de)科技、新消费的(de)板块。近期表现突出的创新(xin)药等领域也(ye)可以持续关注。经(jing)过四年的下跌，很多医(yi)药股的估值依然较低，提供了较好的投资机会。而防御性板块，比如红利板块、公用事业等则可以适当配置，以(yi)平衡投资组合的风险。在经过一(yi)个多月(yue)调整之后，市场有望酝酿新一波反弹行情(qing)，下(xia)半年市场行情值得期待。而代表经济转(zhuan)型方向的类型，如机器人、新消费、创新药等板块有望再次强势上攻(gong)，带来市场整体的重心回升(sheng)。近期，因(yin)labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险。投资者不要盲目追高，从而防止估值突然出现回落而带来的投(tou)资风险。一(yi)些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块，则可以从价值投资角度进行研究。如果具备较高的业绩增长确定(ding)性以及估值吸引力，可以考虑逢低布局。

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2、临(lin)床进展层面，ASCO会后数据持(chi)续发酵，国产创新(xin)药突破性成果验证，ADC与双抗领域迎来密集催化。2025年ASCO年会中国创新药企(qi)73项研究入选口头报(bao)告（历史新高），ADC和双抗领(ling)域占比近50%，年会闭幕后，多款中国创新药临床数据细(xi)节陆续披露并获国际权威期刊转载。例(li)如，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合疗法在肝癌一线治疗中显示(shi)mPFS（中位数无进展生存(cun)期）达10.2个月，较现有标准疗法(fa)提升35%；百济神州BTK抑制剂泽(ze)布替尼在淋(lin)巴瘤(liu)适应(ying)症中实现总缓解率（ORR）78%，显著优于同类(lei)进(jin)口(kou)产品。此外，荣昌(chang)生物宣布其ADC药物维迪西妥单抗获FDA突破性疗法(fa)认定，用于(yu)胃癌二线治疗，成为年内第(di)4款获(huo)此认(ren)定的国产ADC；康方生物(wu)双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到主要终(zhong)点，计划年内提交中美双报(bao)，潜在市场空间超50亿美元。上述数据进一步验证国产创新药的全球竞争力，推动板块估值修复。（风险提示：个股仅(jin)供行业基(ji)本面说明(ming)，非个股推荐。）