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5月市场整体(ti)反弹，其中防御类资产、新(xin)消费、创新药创下(xia)新高。在外部环境不确定的背景(jing)下，上述方向或更受资金(jin)青睐。预计6月份整体经济环境不会(hui)有明显变化，周期板块偏总量的方向机会可(ke)能比较少，希望沿着对抗外部不确定性的思(si)路去寻(xun)找结构性的机(ji)会，稀小金属(shu)、能化(hua)、交运、农业中的一些细(xi)分方向，都(dou)有基本面变化的可能。

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