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2、申万宏源证(zheng)券发布研报称，2025年上半年，全球宏观经济最(zui)大的预(yu)期差是“美国例外论”被证伪，原因包括Deepseek时刻、特朗普关(guan)税冲击和美国财政约束(shu)。当前关税水平下，美国经(jing)济的基准假设为(wei)“放缓但不衰退(tui)”，通胀上行与经济下行压(ya)力基本对称，次(ci)序上建议先关注通胀上行(xing)压力，而后(hou)关注经济下行压(ya)力。