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随着原油价格持续拉升，A股石油石化、港口航运板块跟涨，石(shi)油石(shi)化板块中，科力股份“30cm”涨停，通源石(shi)油“20cm”涨(zhang)停，贝肯能源、中曼(man)石油(you)、泰(tai)山石油(you)等(deng)涨(zhang)停。港口航运板块中，凤(feng)凰航运涨停，国航远洋(yang)上涨14.52%，中远海能、招商轮船等个(ge)股涨幅居前。

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站在当前时点，我们对市场行情仍(reng)相(xiang)对乐观，更多关注结构性机会。流动性层面，国内资(zi)本市场流动性仍相对充裕，5月央行降准降(jiang)息落地，宽货币政策环(huan)境还在(zai)维持。关税方面，虽然美方政(zheng)策波动较大，但关税压力最大(da)的时(shi)期已经度过，国(guo)内政策继续“以稳为主”，短期大规模增量(liang)**政策出台概率较低。国内宏观经济仍(reng)处在筑底修复的过程中，经济波动不大。产业层面，海外互联网大(da)厂财报、指引、资本支出都超预期，缓解了此前市场对(dui)AI逻辑持续性的担(dan)忧。

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