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2、宏观环境上看，美国或已经进入“股(gu)债汇三杀”高发阶(jie)段。如果AI浪潮不再是美国的“独角戏(xi)”，那么美国科技(ji)股高估值的合理性就容易受到挑战。如果(guo)“孪生赤(chi)字”是不可持续(xu)的，无(wu)论美国整顿或不整顿财政，美元贬值周(zhou)期或将延(yan)续，那么美债(zhai)也难再享受(shou)“例(li)外论(lun)”叙(xu)事下过高的“安全(quan)溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立(li)面。