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从微观层面来看，我国企业(ye)盈利(li)状况非(fei)常明显，部分行业受益(yi)于政策支持和行业景(jing)气提升。人形机器人，ai等前沿科技领(ling)域正迎(ying)来(lai)爆发性增长；而传统(tong)行业则是面临需求(qiu)不足，产能过剩、成本上升的困境。上市公司业绩表现分化，也影响到市场对其估值，进而影响整体市场的表现。中央多次提出要活跃资本市场，稳住楼市、股市，而(er)资本市(shi)场走强也能有效提(ti)升赚钱效应，提高投资(zi)者的财产(chan)性收入，从而有利于推动消(xiao)费回升(sheng)，进而带动经济(ji)增长，形成良性循环。市场在短期之内可能会维持震荡格局，后(hou)续需要(yao)关注(zhu)宏观经济政策(ce)和经济(ji)数据的变化。行业配(pei)置方面，可(ke)以关注受政策(ce)支持的(de)一(yi)些具有长期增(zeng)长潜力的科技、新(xin)消费的(de)板块。近期(qi)表现突出的创新药等领域也可以持续关注。经过四年的下(xia)跌，很多医(yi)药股的估值依然较低，提供(gong)了较好的投资机会。而防御性板块，比(bi)如红(hong)利板块、公用事业等则可(ke)以适当配置，以平衡投资(zi)组合的风险。在经过一个多月调(diao)整之后，市场有望酝酿新一波反弹行情，下(xia)半年市(shi)场行情值得期待。而代表经济转(zhuan)型(xing)方向的类(lei)型，如机器人、新消费、创新药等板块有望再次强势上攻，带来市场整体的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮(chao)玩概念股则需注(zhu)意过快上(shang)涨的风险。投资者(zhe)不要盲目追高(gao)，从(cong)而防止估值突然出(chu)现回落而带来的投资风险(xian)。一些受到政(zheng)策利空及居民(min)收入(ru)下降影响的品牌白酒等(deng)消费板块，则可以从价(jia)值投资角度进(jin)行研究(jiu)。如果具备(bei)较高的业绩(ji)增(zeng)长(zhang)确定性以及估值吸引力，可以考(kao)虑逢低布局。

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2025年6月，中国(guo)汽(qi)车(che)行业(ye)与家居行业呈现出截然不同(tong)的景象。一边是车企集体承(cheng)诺将供应商支付账期缩(suo)短至60天内，以优化供应链生态；另一边，家居(ju)行业却因多(duo)家企业卷款跑路而(er)陷入信任危机。

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