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从周度高频数据来看，5月铁矿石供应仍然偏低，港口库存持续去化，截至本月底47港口库存1.45亿吨，月环比下降311万吨，较年初下降1141万吨🍏👙。

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1、尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳，但是关于其交换机的发酵却并没停止🤬。我们知道，算力网络的升级必然推动通信网络高端化💟，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来看🌽🍓，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块🍇，一是技术存在较强的壁垒🥬，无论是设计研发能力还是工程制造经验💕👙，都在中短期内挡住了竞争对手🎒😡。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中💓，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明👿👞🍈。

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