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2、站在当前时点，我们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会。流动性层面🩱🍑😈，国内资本市场流动性仍相对充裕💌，5月央行降准降息落地，宽货币政策环境还在维持💟。关税方面💝🧡🥒🩳，虽然美方政策波动较大🧡🍎，但关税压力最大的时期已经度过🩱🩱，国内政策继续“以稳为主”，短期大规模增量**政策出台概率较低👚🥦🤬。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中🥦😡😠，经济波动不大🍓🤍🤍🍇。产业层面，海外互联网大厂财报、指引👡👅💯🥾、资本支出都超预期🍆🌽，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。