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2025-06-29 03:52:51 作者:黎翔俊

从“美国例外论”向“美国否定(ding)论”的转变,是短期的叙事,还是长期的(de)范式转变?如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”,那么(me)美国科技股高估值的合理(li)性就(jiu)容易受到挑战。如(ru)果(guo)“孪生赤字”是不(bu)可持续的(de),无论(lun)美国(guo)整顿(dun)或(huo)不整顿(dun)财政,美元贬(bian)值周期(qi)或将延续,那(na)么美债也难再享受“例外论”叙事下(xia)过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元(yuan)资产的正反馈循环正走向其对立面。

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