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考虑到6月至9月的低基数,大摩认为华(hua)润置地将在未来几个(ge)月(yue)保持优异表现(尽管面临宏观逆境(jing),但总租(zu)金收入同比增长可能超过12%,同店(dian)销售增长同比增(zeng)长5-10%),这得益于疲(pi)软的购物中心运(yun)营商带来的市场份额增长,这将为该行目前保守的2025年收入比(bi)9%上租金增(zeng)长的潜力(li)上。大摩预(yu)计,在其(qi)C-REITs的(de)帮助下,华润置地未来几季将加速向(xiang)高价值资产管理公司的转型。该股预测市盈率约7倍,尽管近(jin)期表现优异(yi),但仍比国营(ying)企(qi)业同业公司折价15%以(yi)上,比民营商场公司折价10%以上。
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