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1、政策(ce)端，医保谈判预期优化，创新药支持力度加码。6月11日，国家医保局发布《2024年国(guo)家医保药品目录(lu)调整(zheng)工作方案（征求意见稿）》，明确(que)对创新药实施差异化评审规则，首次(ci)提出对"全球首创"（FIC）和"临床急需"品种给予价格保护机制(zhi)，市场预期创新药谈判降价压力边际缓解。此外，6月9日国办文件(jian)提出“制定商业健康保险创新药品目录”，完善“医保(bao)+商保”多层次支付体(ti)系，解决高(gao)价药支付(fu)难题(ti)。地方层面，上海、北京等地近期出台生物医药产业专项扶持政策(ce)，对创新药临床试验、国际化申报给予资金(jin)补贴，进一步强化产业信心。

2、此外，A股的(de)PCB廠(chǎng)商(shang)産(chǎn)(chan)能一直比較(jiào)稀缺。AI服務(wù)器及交換(huàn)機(jī)(ji)使用的PCB層(céng)數(shù)多在20層以上，高耑(duān)交換機(ji)可以達(dá)30多層。相(xiang)比以(yi)前汽車(chē)裏(lǐ)(li)麵(miàn)的8-15層，或者5G時(shí)代的PCB單(dān)價(jià)已經(jīng)(jing)繙(fān)齣(chū)十數倍。相關(guān)PCB廠商在去年便有(you)較多擴(kuò)産動(dòng)作，今年有朢(wàng)陸(lù)續(xù)釋(shì)(shi)放産能，爲(wèi)(wei)業(yè)績(jī)增長(zhǎng)再添助力。