中国好声音2022冠军之夜午评：深成指、创业板指半日双双跌逾1% 油气股逆势爆发2025

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尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳🥑，但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知道，算力网络的升级必然推动通信网络高端化💘👘💋，英伟达GB200 NVL72机架放量之后🥝🍋🍍，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块🍆🩲，一是技术存在较强的壁垒，无论是设计研发能力还是工程制造经验💯💝，都在中短期内挡住了竞争对手🍉👡🤬。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中💕👞，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。

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1、存货问题同样突出。2024年末存货余额8.72亿元，同比激增48.8%，其中在产品和库存商品分别增长211%和64.6%🥝🧡🥔😠。公司归因于“新领域订单备货”，但库存商品期后结转率仅50.7%🥝🍑🍇🤬，部分设备因“已签合同未发货”形成积压。这种高库存与低周转的组合，可能暗示市场需求不及预期或生产计划失当🥦🥿🧄。叠加应收账款周转放缓🥦🥕👿，公司营运资金被大量占用💞🤬，2024年虽通过延长付款周期使经营性现金流转正至3.46亿元，但这种依赖账期调节的现金流改善恐难持续。

2、貝(bèi)森(sen)特的評(píng)估與(yǔ)無(wú)黨(dǎng)派機(jī)構(gòu)國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)(ban)公室(shi)（CBO）的估(gu)計(jì)形成了(le)鮮(xiān)(xian)明對(duì)比。該(gāi)辦公室計算，這(zhè)項(xiàng)稅(shuì)收灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年內(nèi)使美國赤字增加2.4萬(wàn)億(yì)(yi)美元，但未攷(kǎo)慮(lǜ)該灋案對(dui)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)或借貸(dài)(dai)成本的動(dòng)態(tài)影響(xiǎng)。賔(bīn)夕灋尼亞(yà)州大學(xué)沃頓(dùn)商學(xue)院的估計數(shù)字則(zé)更高，認(rèn)爲(wèi)會增加(jia)預算赤字2.8萬億美元。