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2、5月(yue)市场整体反弹，其中防御类资产、新消费、创新药创下新高。在外部(bu)环境不确定的背景下，上述方向或(huo)更受资金青(qing)睐(lai)。预计6月份整体经(jing)济环境不会有明显变化，周期(qi)板块偏总(zong)量的方向机会可能(neng)比较少，希望沿着对抗外部不确定性的思路去寻(xun)找结构性的机会，稀小金属、能(neng)化、交(jiao)运、农业(ye)中的一些细分方(fang)向，都有基本面变化的可能。