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2、站在当前时点，我们对市场(chang)行情仍相对乐观，更多关注结(jie)构性机会。流动性层面(mian)，国内资本市场流动性仍相对充裕，5月央(yang)行降准(zhun)降息落地，宽货币政策环境还在(zai)维持。关税方(fang)面，虽(sui)然美方政策波(bo)动较大，但关税压力最大的时期已经(jing)度过(guo)，国内政(zheng)策继续“以稳为主(zhu)”，短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底(di)修复(fu)的过程中，经济(ji)波动不大。产业层面，海外互联网大厂财报、指引、资(zi)本(ben)支出都超(chao)预期(qi)，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。