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1、站在当前时点，我们对市场行情仍相对乐观😡🥥👡，更多关注结构性机会。流动性层面🍌，国内资本市场流动性仍相对充裕，5月央行降准降息落地，宽货币政策环境还在维持。关税方面，虽然美方政策波动较大🍒💋🍇🎒🥾，但关税压力最大的时期已经度过，国内政策继续“以稳为主”，短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中👛🥑🩳，经济波动不大💯🎒😠🍎。产业层面，海外互联网大厂财报😈、指引👡🍅、资本支出都超预期🍌🍍🩳，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。

2、牟一凌的策略研究在业内独树一帜。他曾定义(yi)策略师角色：“策略师就是投资(zi)者与未来世界之(zhi)间的一扇窗户。好的策略(lve)分析师，要(yao)么让大(da)家看到特别期待却又不敢(gan)去相信(xin)的(de)未来，要么让大家看到害怕却又不愿相信的未来。”