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从“美国例外论”向“美国否定论(lun)”的转变，是短期的叙事，还是长期的范式转变？如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”，那么美国科技股高估值的合理性就(jiu)容易受(shou)到挑战。如(ru)果“孪生赤字(zi)”是不可持续的，无论美国整顿或(huo)不整(zheng)顿(dun)财政，美元贬值周期或将(jiang)延续，那(na)么美债(zhai)也难(nan)再享受“例外(wai)论”叙事下过高的“安全溢(yi)价”。贸易逆差-美元(yuan)资产的正反馈(kui)循环正走向其对立面。

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