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2、站在当前时点，我们对市场行情(qing)仍相对乐观，更多关注结构性机会。流动性层面，国内资本市场流动性仍相对充裕，5月央行降准降(jiang)息落地，宽货(huo)币政策环境还在维持。关税方面，虽然美方政策波动较大，但关税压力最大的时期(qi)已经度过，国内政策继续“以稳为主”，短期大规(gui)模增(zeng)量**政策出(chu)台(tai)概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修(xiu)复的过(guo)程中，经济波动不大。产业层面(mian)，海(hai)外互(hu)联网大厂财报、指引、资本支出都超预期，缓解(jie)了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。