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2、站在当前时点😈🩱👿🍋💛，我们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会。流动性层面👜🥒👿🍌，国内资本市场流动性仍相对充裕🥥💓，5月央行降准降息落地🧡🥬，宽货币政策环境还在维持💞👿💋。关税方面，虽然美方政策波动较大🍄👚🍑，但关税压力最大的时期已经度过，国内政策继续“以稳为主”🥕👄，短期大规模增量**政策出台概率较低🍌🍄🥭🥒。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中💕🥔👞💓，经济波动不大🥻🩱。产业层面🎒，海外互联网大厂财报🍌、指引、资本支出都超预期💞🩳，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。