秘密教学第94话真的要和子豪歼35A即将亮相巴黎航展2025

国金证券认为，国内大模型正迅速由千亿参数(shu)规模向万亿(yi)、十万亿规模挺进，800G交换(huan)机将成为带动行业高速增长的重要推手。Dell‘Oro Group预计到2025年800G交换端口采用率有望超过400G数据中心交换端口，将占数据中心交换机端口的25%以上(shang)。AI行业发展为交换机行业带来巨大变(bian)化，伴(ban)随国内AI行业发展，训练侧应用(yong)的国(guo)产高速率交换机及推(tui)理侧(ce)应用的国产中(zhong)速率交(jiao)换机起量在即。CPO、OCS、白牌等有望成为国内交换机行业的战略(lve)高地(di)，具有相关布局企(qi)业(ye)值得(de)重点(dian)关(guan)注。

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多家装企暴雷：近年来，多家装企因资(zi)金链断裂而倒闭或(huo)跑路，导致大量(liang)业主(zhu)的装修工程(cheng)停滞(zhi)不前。例(li)如，东易日(ri)盛因资金链断裂导致(zhi)全国上千户家庭的装修被迫停工，拖(tuo)欠金额高达1.63亿元。这些事(shi)件不仅让消(xiao)费者损失惨重，更暴(bao)露了家居行业在资金链管理上的严重问题。

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1、我们继续看好逻辑上受经济影响较小且在三季度有较多催化的军工板块。本次印巴事件强化了军贸逻辑，有望在长周期提升军工板块估值中枢，军贸也有望成为板块中一个值得重点关注的新细分方向。

2、关于TOPCon平台的效率可拓展性，《白皮书》指出，当前晶科TOPCon电池可实现26.5%的量产效率，未来结合隐形栅线技术、掺杂控制与钙钛矿叠层路径，有望实现32.5%以上的理论效率🥭🍈，为后续组件LCOE持续下降提供结构性空间🧄😡👠。