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从微(wei)观层面来看(kan)，我国企业盈利状况非常明(ming)显，部分行业受益于政策支持和行业(ye)景气提升。人形机器人，ai等前沿科技领域正迎(ying)来爆发性增长；而传(chuan)统行(xing)业则是面临需求不足，产能过剩、成本上升的困境。上市公司业绩表(biao)现分化，也影(ying)响到市场对其(qi)估值，进而(er)影响整体市场的表现。中央多次提出要活跃资本市场，稳(wen)住楼市、股市，而资本市场走强(qiang)也能有效提升赚(zhuan)钱效(xiao)应，提(ti)高投(tou)资者(zhe)的财产性收入，从(cong)而有利(li)于推动消费回(hui)升，进(jin)而带动经济增长，形成良性循环。市(shi)场在短期之内可能会维(wei)持(chi)震(zhen)荡格局，后(hou)续需要关注宏观经济(ji)政(zheng)策和经济数据的变化。行业配置方面，可(ke)以关注受政策支持的一些具有长期增长潜(qian)力的科技、新(xin)消费的板(ban)块。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注(zhu)。经过四年的(de)下跌，很多(duo)医药股的估值依然较低，提供(gong)了较好的投资机会。而防御性板块，比如红利板块、公用事业等则可以适当配置，以平衡投资组合的风险(xian)。在经过一个多月调整之后，市(shi)场有(you)望酝酿新一波反(fan)弹行情，下半年市(shi)场行情值得期待。而代表经济转型方向的类(lei)型，如机器人、新消费、创新药等板块有望再次强势上攻，带来市场整体的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的(de)潮玩概念股则需注意过快上涨(zhang)的风险(xian)。投资者不要盲目(mu)追高，从而(er)防止估值突然(ran)出现回落(luo)而带来的投资风险。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品(pin)牌白酒(jiu)等消费板块，则可以从价值投资角度进行研究。如果具备较高的业绩增长确定性(xing)以及估值吸引力(li)，可以考虑逢低布(bu)局。

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