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从“美国例(li)外论”向“美国否定论”的转变，是短期的叙(xu)事，还是长期的范式转变？如果(guo)AI浪潮不再是(shi)美国的“独(du)角戏”，那么美国科技股高估值的合理性就容易受到挑战。如果“孪生(sheng)赤字(zi)”是不可持(chi)续的，无论美国整顿或(huo)不整顿(dun)财政，美元贬值周期或将延续，那么美(mei)债也(ye)难再享受(shou)“例外论(lun)”叙事下过高的“安全(quan)溢价”。贸(mao)易(yi)逆差-美元资产的正反(fan)馈循环正走向(xiang)其对立面。

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