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万科近期接连迎来积极信号👄💋👄。继大股东年内第五次“输血”后🥻🍓，6月10日🩳🍏🍈🎒，万科以底价4.69亿元拿下武汉经济技术开发区一宗住宅用地。

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更深(shen)层次来看，车企的账期革命标志着中国制造业供应链关(guan)系的范(fan)式转变。过去，主机厂通过延长账期、压低采(cai)购价将成本转嫁给(gei)供(gong)应商，这种“零和博弈”模式(shi)在行业(ye)高(gao)速增长期尚可维持，但(dan)在(zai)技术迭代加(jia)速、市场竞争加剧的今天，已难以为继。车企开始意识到，供应链的稳定性与创新能力直接关系到自身的竞争力(li)，而(er)缩短(duan)账期、优化付款条件，是(shi)构建健康供应链生态的基石。

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1、2025年以来，港股IPO市场的强劲(jin)复苏劲头令人瞩目，融(rong)资规模目(mu)前(qian)已跃居全(quan)球第一(yi)。在王亚军看来，这可归因于(yu)三(san)点：一是中国持续推出经济利好政策(ce)，以及中国科技的发展让全球投资(zi)者对中国资产的关注度(du)升(sheng)温；二是监管对内地企业赴港IPO备(bei)案的审批(pi)速度大幅提升；三是(shi)赴港(gang)上市的内地企业普遍质量较高(gao)。

2、中美关税摩擦可(ke)能是(shi)拉锯战和持久战，预计市场长(zhang)期往脱钩的(de)方向去定价，避险资产和红利(li)的行情会延续。另一方(fang)面，流动性依旧宽松，看(kan)好与(yu)总量相(xiang)关性低，有自身产业逻辑的科技成长方向，以及新消费、出口中有个股独立逻辑的方向，结构性行情(qing)有望延(yan)续。